为防止客户流失，可通过制定【跟进计划】，添加跟进提醒，及时回访客户。销售新手可以提醒自己第一天发短信给客户，第三天电话沟通，第五天上门拜访……形成一整套跟进方案，有条不紊地跟进多个客户。对于老销售来说，手头上的客户多，为避免忘记跟进，可以建立【回访提醒】。及时的跟进与保持长期联系，才能提高老客户的留存率。

通过【流程审批】功能，直接使用流程模板，就能快速发起报销、请假、外派、出差等各类流程申请。公司可根据自身需要，为不同的流程，设定多个审批人。如果审批过程遇到任何问题，支持立即讨论，推进项目的进展。

业务员每到达一处推广地点，就用【外勤拜访】定位签到，并填写拜访的客户及拜访过程。管理者掌握了业务员在外的工作情况，还可以通过【外勤轨迹】，查看员工在外的实时路线，杜绝偷懒、放羊的现象发生。

通过【客户】功能，统一查看和管理所有客户。当销售人员离职时，将他的客户一键分配给其他员工去跟进。这样离职员工手里的客户，公司就能很顺利的接收回来。