这些PC端操作,不允许还有人不知道!

口袋助理团队 - 应用小贴士

之前小助理先后两次对客户管理不同板块的升级进行了阐述,可谓苦口婆心。


这周要来讲讲新升级怎么PC端客户管理操作更方便更简单!提升你的工作效率!

 

为啥要讲3次客户管理升级?因为,重要的事情要说3遍,客户管理新升级“买不了吃亏买不了上当”,很实用!

 

01、客户一键筛选

 

有固定的筛选标签筛选客户,但每次都要重复点击选择标签,浪费时间。「保存为筛选组」功能可将选择好的标签直接保存为筛选组,下次可以直接点击筛选组,一键筛选出客户。



 

02、客户批量操作

 

若说什么是提高生产力的最佳工具,批量操作必在榜上,就如同小时候罚抄作业时一只手拿两支笔的伟大事迹一样。

 

首先,「批量编辑」帮你一键改好客户属性 例如,想把未跟进阶段客户改为初步接触阶段,直接选中需要修改的客户,使用批量编辑修改。



 

假如未跟进的客户初步接触后发现完全没有意向,可使用批量「删除」直接一键删除这些客户。



 

同时,还可以将客户批量「退回公海」。例如,可以将自己无暇跟进的客户全部退回公海,客户资源有效流转,最大化利用客户资源。

 

03、客户精准导入导出

 

以往用Excel表导入客户,要先导到客户公海里,才可以进行客户分配,操作不够便捷。「导入客户」优化后,导入客户时就可以选择跟进人,把表里的客户分配给指定成员!

 

「导出客户」优化同样实用,在导出时,不再是一下导出全部信息,而是可以自主选择要导出的客户属性/标签信息。例如,想导出客户地址,导出时选择客户地址导出即可。



 

口袋助理客户公海PC端优化升级,操作更简单,提升你的工作效率

 

想要了解更多客户管理解决方案,打开口袋助理APP-“我”界面-点开右上角“客服顾问”按钮-点击在线咨询,咨询您的专属客服经理获取吧~

分享文章,赢取话费

当别人通过你分享的文章,而注册了公司,将获得话费奖励了解详情 >

加载中...

iPhone、Android、Windows、Mac