口袋助理客户管理模块全面升级！实用功能多多多！

解锁新升级，让你的客户管理不繁琐不混乱~

01

客户跟进升级

优化「跟进阶段」

将跟进阶段拆分为跟进过程、跟进结果（已成交/已流失）、售后跟进，满足多种业务模式跟进阶段需求。从跟进到成交/流失到售后，实现精细化客户管理。不同颜色表示三个不同阶段，让界面更一目了然。

优化「客户自动回收」

选择客户标签设置对哪些客户生效、选择回收公海，可以筛选特定客户回收至特定公海。例如，选择深圳、广州等城市标签的客户，自动退回到广东区域客户公海。

新增「禁止手动退回公海设置」开关

有时，员工会觉得分配给他们的客户质量不好，懒得跟进，想直接退回到公海，导致客户资源被浪费。开启禁止退回公海后，员工不能主动进行退回公海操作，促使员工用心跟好每一位客户。

新增「客户提醒设置」

客户太多，总是会忘记一些需要跟进的客户而导致客户流失。这时可以设置客户提醒，若有客户几天未跟进或未成交，便会收到提醒信息，助你及时跟进客户。

优化「客户转化设置」

用户可以根据公司的实际情况，自定义[已跟进]和[已成交]的满足条件，条件满足后客户状态自动改变。「客户提醒」和「客户自动回收」及时同步改变后的客户状态，智能选择是否触发提醒机制和自动回收机制。

02

客户信息/客户查重升级

优化「客户信息设置」

客户/联系人「客户信息设置」增加表单类型：单选框、多选框、邮箱、网址。

优化「客户标签设置」

「客户标签设置」可将客户标签的标签类型设置为单选或多选，同时用颜色区分。

优化「客户查重」

「客户查重」增加“添加其他查重条件”，可以添加客户地址、联系人职务和联系人邮箱进行查重。

03

客户公海升级

新增单日领取客户上限

「客户公海」领取客户上限增加单日领取客户上限，防止因销售每天领取客户过多而导致的资源浪费。

支持多回收规则

「客户公海」支持多回收规则，同「客户自动回收」规则，可以选择对哪些客户生效回收到哪个公海，每一个公海最多可设置20个回收规则。

04

PC端客户管理升级

新增「保存为筛选组」

很多业务人员上班第一件事，就是利用标签筛选出今天需要跟进的客户。「保存为筛选组」功能可以将选择好标签保存为筛选组，下次要进行同样的筛选时，不必重复选择标签，直接点击筛选组即可筛选出结果。

新增客户信息「批量编辑」

「批量编辑」帮你一键改好客户属性！例如，打电话给公海未跟进客户后，想把客户的跟进阶段改一下，但是一个一个去改太慢，可以选中需要修改客户，直接用批量编辑改为“初步接触，了解意向”。

新增批量「删除」列表数据

可以针对列表数据进行批量删除操作：填写删除理由，提交删除客户申请给相关负责人审核后，即可批量删除客户列表全部客户信息。

新增批量「退回公海」

更新后，可将列表全部客户批量退回客户公海。当开启「禁止手动退回公海设置」开关时，该操作将被禁止。

优化「导出客户」

导出客户信息一下子导出全部，想看个别标签的客户信息还得手动删除。「导出客户」优化，你可以自主选择导出特定属性/标签的客户信息，非常方便！导出的客户信息可在新增的「导出中心」下载。

优化「导入客户」

「导入客户」提供的客户导入Excel模板只显示客户信息设置中勾选的属性，导入客户时可以选择分配给指定成员！

多个实用功能为你的客户管理锦上添花！马上更新最新版用起来吧~