升级速报 | 客户管理更灵活,满足更多业务场景

口袋助理团队 - 应用小贴士

口袋助理营销软件新版本全新升级!从实际应用场景出发,对多个功能进行优化,快来跟小助理解锁升级亮点管理更轻松~      




01

客户公海优化


营销软件升级后,客户公海中的客户信息会新增「上一个跟进人」字段,方便销售找到上一个跟进人了解跟进详情,提高跟进效率!



还可以「筛选上一个跟进人」快速筛出想查看的跟进人的客户,大大提高检索效率!




02

客户列表优化


1)PC端,新增快捷操作入口,可以在客户列表处即可进行编辑、修改、删除等多种快捷操作



2)PC端中,将新增、移除、重新设置跟进人全部合并到修改跟进人中,工作效率大大提升!



PC端中,还可以自定义列表显示,可以选择是否将列名称固定在左侧,还能进行排序噢~




3)APP端中,创建时间、最后跟进时间等支持正逆序排序



03

客户详情优化


1)PC端中可直接跳转上/下一个客户。



2)客户的订单、回款、报销的总金额直接关联到客户详情,只需找到该客户就能查看啦!



3)客户信息中增加了该客户的「剩余回收时间「领取/分配时间」,便于销售按照时间优先级制定自己的跟进计划。