信贷行业解决方案
痛点 1业务新规普及不到位,放贷易出错

工作场景

公司最新发布的借贷规则,不能确保每一个业务员都能看到。若业务员未按新规发放贷款,容易导致业务出错,影响合作。

产品实现

通过“通知”应用给业务员发送业务规范,管理层可直接查看送达情况,并可要求业务员给予反馈。未看到通知的业务人员,及时敦促,确保信息传达到位。
痛点 2信贷流程混乱,易丢单

工作场景

贷款业务涉及申请、评估、审批、合同签订、发放贷款等多个环节,各环节都由不同人员负责。如果信息沟通不畅、协作不力,很可能延误放贷进度,降低客户满意度,影响合作。

产品实现

通过“流程”应用,搭建贷款业务管理流程,各部门及时反馈处理结果,业务人员快速跟进流程进展,保证贷款的顺利发放。
痛点 3业务人员频繁变动,客户易流失

工作场景

业务人员掌握着大量的客户信息,一旦人员离职,销售线索就会中断,导致客户流失。

产品实现

通过“客户”应用,随时记录客户信息及跟进情况。即使人员离职,客户信息也会完整保留,便于其他业务员跟进,防止客户流失。
痛点 4业务人员外出干私事,外勤难管理

工作场景

领导不能实时掌握业务人员的外勤动态,如果业务员不按规定拜访客户,或编造拜访行程,将会影响公司业务的正常开展。

产品实现

通过“外勤拜访”对外勤人员进行综合管理,随时记录拜访情况并上传位置信息及照片,领导实时掌控业务人员动态,提高业务开展效率。
解决方案

1、传达到位,有效执行

通过“通知”应用给业务员发送最新的借贷规则,管理层浏览查看人数,就能确认送达情况。对于未看到通知的业务人员,可以及时敦促,确保信息传达到位。

2、信息共享,流程规范化

各部门将贷款申请、信用评估、签订合同、贷款发放等项目信息,通过“流程”应用及时反馈处理结果,业务人员可以快速跟进流程进展,做到贷款流程可视化、规范化管理。

3、清晰记录,全程跟进

通过“客户”应用,随时随地记录客户信息以及跟单过程。即使人员离职,客户信息也会完整保留,便于其他业务员跟进,防止客户流失。

4、外勤人员管理

业务员外出拜访客户,随时记录拜访情况并上传位置信息及照片,这样领导就可以实时掌握业务员的外勤动态。
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